freeeにて手動で銀行口座明細をアップロードする方法




 

会計ソフトfreeeにお世話になっていますが、突如トラブル発生。

なんと、

銀行口座明細が自動で読み込まれません。

一時期間だけすっぽり取り込まれていないのですね。

これは売上を「発生主義」でつけ直している時に気が付きました。

 

さあ、困りました。

この状況を打開するためにfreeeのヘルプセンターに泣きつく手段も考えられましたが、ちょっと待て、と。

自動で取り込まれないなら、

手動で」明細をアップロードすればいいのではないか

と。

 

freeeにて手動で銀行口座明細をアップロードする方法

調べたところ、ありがたいことにその道がしっかりと整備されていました。

 

ネットバンキングで明細をダウンロードする

オンラインバンキングサービスから明細をダウンロード。

期間を指定してCSV形式でダウンロードします。

例えば三菱UFJ銀行の場合、オンラインバンキングの明細の左下に「明細ダウンロード」が用意されていました。

 

freeeに明細をアップロード

お次はfreee側での設定。

口座から「登録済みの口座」を選択して「明細をアップロード」を選びます。

すると、CSVをアップロードできるでしょう。

ここに明細ファイル(CSV)をドラッグアンドドロップ。

すると、新たな取引情報がfreeeに読み込まれます。

あとはいつも通り。

freee側が勘定科目を自動で推測してくれるので、最終ジャッチメントを事業主側が下すだけです。

 

以上の手法を駆使すれば、もう、大丈夫。

なぜか明細を取得できずとも問題ありません。

明細をCSV形式でダウンロードし、freeeに手動アップロードしましょう。

 

それでは!

Lin




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